Über BudgetFormWay
BudgetFormWay wurde mit einer klaren Mission gegründet: zugängliche, hochwertige Finanzplanung und nachhaltiger Vermögensaufbau speziell für Privatpersonen und Familien in der gesamten Schweiz zu bieten. Unsere Organisation wurde von erfahrenen Finanzberatern gegründet, die selbst erfolgreich Wohlstands-Exzellenz erreicht haben, was uns einzigartige Einblicke in die praktischen Herausforderungen vermittelt, mit denen Menschen konfrontiert sind, die Finanzberatung und finanzielle Unabhängigkeit in der heutigen komplexen Finanzlandschaft suchen.
Mit über 15 Jahren kollektiver Erfahrung in Finanzberatung, Budgetplanung und Finanz-Compliance-Verfahren haben wir einen umfassenden Ansatz zur Finanzberatung entwickelt, der zeitbewährte Finanzprinzipien mit modernen Service-Delivery-Techniken kombiniert. Unser engagiertes Team bietet eine unterstützende, ergebnisorientierte Umgebung, in der jeder Kunde persönliche Aufmerksamkeit und praktische Führung erhält, die auf seine spezifischen Finanzanforderungen, Einkommensarten und Wohlstandsbedürfnisse zugeschnitten ist.
Unsere Vision
Unsere Vision ist es, der vertrauensvollste Partner der Schweiz für Finanzplanung und nachhaltigen Vermögensaufbau zu werden, indem wir außergewöhnlichen Wert durch praktische Finanzlösungen liefern, die wirklich finanzielle Unabhängigkeit und professionelle Exzellenz beschleunigen. Wir streben danach, eine Service-Umgebung zu schaffen, in der sich Privatpersonen und Familien gestärkt fühlen, anstatt von Finanzkomplexität überwältigt zu werden, wo Finanzberatung als grundlegende Finanzanforderung und nicht als optionaler Luxus gesehen wird.
Durch authentisches Engagement, kontinuierliche Innovation und ein Engagement für evidenzbasierte Finanzberatungsmethoden zielen wir darauf ab, zu transformieren, wie Menschen Finanzplanung angehen, positive Welleneffekte in der gesamten Schweizer Wirtschaft zu schaffen und zu größerer finanzieller Unabhängigkeit und professioneller Erfüllung für alle beizutragen.
Unsere Philosophie
Finanz-Compliance-Ergebnisse zuerst, komplexe Theorie zweitens – dies ist das grundlegende Prinzip, das unseren gesamten Ansatz zur Finanzplanung leitet. Bei BudgetFormWay betrachten wir Finanzberatung als Katalysator, um Privatpersonen und Familien dabei zu helfen, ihre Finanzziele zu erreichen, nicht als akademische Übung ohne praktische Anwendung.
Unsere Philosophie kombiniert praktische Finanzweisheit mit aktuellen schweizerischen Finanzanforderungen und erkennt an, dass die effektivste Finanzberatung kontextuell sein muss und Ihre spezifischen Einkommensarten, Finanzanforderungen und Wohlstandsbedürfnisse berücksichtigt. Wir glauben, dass jeder Kunde seinen eigenen authentischen Ansatz zur finanziellen Unabhängigkeit basierend auf seinen einzigartigen Lebensumständen, Prioritäten und Finanzzielen entwickeln muss. Deshalb bieten wir vielfältige Finanzberatungsformate und maßgeschneiderte Planungspfade, die auf Ihre spezifischen Finanzbedürfnisse und Compliance-Präferenzen zugeschnitten sind.
Unsere Mission
Finanz-Compliance Beschleunigen – Wir bieten Finanzberatung, die aktiv zur professionellen Entwicklung und zum Finanzerfolg beiträgt und über theoretische Rahmen hinausgeht, um echte Verbesserung der Finanzergebnisse zu liefern.
Finanz-Unabhängigkeit Fördern – Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Finanzberatung für Privatpersonen und Familien in allen Phasen zugänglich zu machen, von Finanz-Anfängern bis hin zu erfahrenen Fachleuten, mit transparenten Preisoptionen und verschiedenen Service-Formaten.
Finanz-Communities Aufbauen – Wir fördern eine Community von finanz-complianten Familien, die voneinander lernen und sich gegenseitig während ihrer Finanz-Reisen unterstützen können.
Nachhaltige Finanzpraktiken Antreiben – Wir unterstützen Kunden dabei, bewährte Praktiken in ihre täglichen Finanzoperationen zu integrieren und dauerhafte Verhaltensänderungen zu schaffen, die ihre Finanzposition und ihren Erfolg langfristig verbessern.
Unsere Werte
✅ Authentizität – Wir operieren mit Transparenz und Echtheit, praktizieren was wir beraten und richten unsere Handlungen an den Finanzprinzipien aus, die wir vertreten.
✅ Praktikabilität – Wir liefern umsetzbare Finanzberatung, die in realen Situationen funktioniert, nicht nur in Finanz-Lehrbüchern oder theoretischen Rahmen.
✅ Zugänglichkeit – Unsere Dienstleistungen sind für Effizienz und sofortige Anwendung konzipiert und erkennen an, dass Finanzchancen und -herausforderungen promptes Handeln erfordern.
✅ Vertraulichkeit – Wir halten die strengsten Standards für Privatsphäre und Diskretion in allen Kundeninteraktionen ein und schaffen einen sicheren Raum für offene Diskussion von Finanzmatters.
✅ Innovation – Wir suchen kontinuierlich nach besseren Wegen, Finanzberatung zu liefern, und umarmen neue Finanztechnologien und kreative Ansätze, um Planungsergebnisse zu verbessern.